Roku podría beneficiarse del nivel con publicidad de Netflix, dice analista

Acciones de Roku (NASDAQ: ROKU) han subido un 22,5 % en los últimos cinco días, impulsados ​​por el rumor de que Netflix (NFLX) podría estar interesado en hacerse con el reproductor de TV conectada (CTV). Estos rumores fueron alimentados aún más por los planes de Netflix de explorar un nivel con publicidad para su servicio.

Roku conecta a los consumidores con servicios de transmisión a través de su plataforma y toma una parte de los ingresos publicitarios generados por ella. La compañía también tiene su propia aplicación gratuita, que ofrece películas y programas con publicidad.

Recientemente, la analista de Needham, Laura Martin, describió las razones por las que Roku podría beneficiarse si Netflix agrega un nivel con publicidad a su servicio.

El analista opina que las “guerras del streaming las ganarán los modelos comerciales basados ​​en anuncios” porque el streaming “gratuito” siempre tiene el mayor mercado direccionable total (TAM). En tal escenario, Martin agregó que en la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, los clientes que “se suscriban” a los anuncios personalizados serán los clientes más valiosos.

Además, Martin señaló que el mercado de transmisión de EE. UU. se encuentra en una etapa madura, lo que significa que reducir la rotación es extremadamente importante para los servicios de transmisión de contenido. Para minimizar este churn, el analista cree que “AdTech [advertising technology] está convergiendo con el streaming”, haciendo que la tecnología publicitaria sea tan importante como el contenido.

En tal escenario, el analista cree que Roku, con su transmisión impulsada 100 % por anuncios y una “base instalada activa de más de 60 mm de hogares estadounidenses (es decir, el 50 % del total de hogares estadounidenses), con un 100 % de suscripción [when it comes to targeted ads] de los consumidores”, la empresa “maximiza la innovación publicitaria”.

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Martin opina que Roku tiene una ventaja en el espacio de transmisión con su enfoque en el software que conduce a “innovaciones pioneras en el mercado”.

El analista espera que Roku introduzca “inserción de anuncios dinámicos para formatos de TV lineales” en 2023, lo que permitiría a Roku “publicar anuncios más específicos para CPM más altos”. [cost per thousand] en tiempo real (es decir, dispersión)”.

Martin reiteró una postura alcista sobre la acción con una calificación de compra y un precio objetivo de $205, lo que implica un potencial de subida del 124,8 % hasta los niveles actuales.

El analista señaló que a partir del 30 de marzo, los dispositivos Roku se instalaron en 60 millones de hogares, llegando a alrededor de 150 millones de consumidores en los EE. UU., lo que convierte al reproductor de TV conectado en “la plataforma premium de contenido de TV y películas de formato largo más grande para anuncios de CTV”.

Otros analistas en la calle, sin embargo, son cautelosamente optimistas sobre la acción con una calificación de consenso de compra moderada basada en 17 compras, cinco retenciones y una venta. El precio objetivo promedio de ROKU de $ 152.26 implica un potencial alcista del 66.8% en los niveles actuales.

Línea de fondo

Roku parece estar listo para beneficiarse de la decisión de Netflix de optar por un nivel con publicidad. Si bien Martin citó datos de eMarketer que esperan que la industria de CTV crezca un 40 % en 2022, el analista espera que este crecimiento “debería ser más rápido para ROKU con los mejores datos de su clase y rev. [revenue] ventajas de las innovaciones publicitarias, el comercio electrónico y los anunciantes de rendimiento [advertisers].”

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La acción también obtiene una puntuación de 9 sobre 10 en el sistema TipRanks Smart Score, lo que indica que es muy probable que la acción supere al mercado. El sistema TipRanks Smart Score es un sistema de puntaje cuantitativo basado en datos que analiza acciones en ocho parámetros principales y genera un puntaje inteligente que va del 1 al 10. Cuanto más alto sea el puntaje, más probable es que la acción supere al mercado.

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